Gérer mon profil

Pour les operators qui veulent consulter et modifier au quotidien ce que leurs agents savent d'eux : nom, rôle, fonction, outils, préférences.

Cette page couvre l'édition d'un profil existant. Si vous lancez Apollia pour la première fois, le parcours guidé peuple les valeurs initiales : voir Configurer votre profil au premier lancement.

Pourquoi un profil utilisateur

Un profil vous décrit une fois, pour tous les agents autorisés à le lire. Quand il dit que vous êtes développeur en fintech, ces agents adaptent leur vocabulaire, leur ton et leurs suggestions, sans ressaisie pour chacun.

Vous pouvez garder plusieurs profils, un pour chaque facette de votre travail. L'un d'eux est le profil par défaut : c'est celui que vos agents utilisent.

Un agent ne lit votre profil que si la source Profil est cochée sur sa fiche, sous Sources consultées. Un agent sans cette source n'en sait rien.

Les profils sont locaux. Aucune donnée ne quitte votre machine.

Où l'éditer

Dans la barre latérale, cliquez sur Réglages, puis sur la section Profil.

La section contient trois blocs :

• Profils : la liste de vos profils, celui par défaut marqué Par défaut, et le bouton Nouveau profil.
• Informations du profil : le formulaire du profil sélectionné dans la liste. Six champs, tous facultatifs : Nom, Rôle, Fonction, Outils utilisés, Préférences et Ce que vos agents doivent savoir, un texte libre.
• Ce que vos agents ont retenu : les faits gardés dans ce profil, notés par vos agents ou ajoutés par vous.

Étapes

1. Ouvrez Réglages, section Profil, et cliquez sur le profil à modifier dans la liste Profils.

2. Modifiez les champs voulus. Rien n'est enregistré pendant la saisie.

3. Cliquez sur Enregistrer en bas de la fenêtre (ou appuyez sur Cmd+S sous macOS, Ctrl+S sous Windows et Linux). Abandonner remet les champs comme ils étaient.

Sélectionner un autre profil enregistre d'abord les modifications en cours.

Garder plusieurs profils

• Nouveau profil demande un nom et crée un profil vide.
• Le menu en bout de chaque ligne propose Renommer, Définir par défaut, Réinitialiser… et Supprimer….
• Le profil par défaut ne peut pas être supprimé : choisissez d'abord un autre profil par défaut.
• Supprimer un profil supprime ses champs, son texte libre et ce que vos agents y ont retenu. Cette action ne peut pas être annulée.

Ces changements prennent effet aussitôt, sans Enregistrer.

Les faits d'un profil

Sous le formulaire, Ce que vos agents ont retenu liste les faits du profil. Ils ne servent qu'à ce profil.

• Ajouter un fait en ajoute un à la main, par exemple « Je facture mes clients le 5 du mois ».
• Sur chaque fait, Modifier le corrige, Copier la valeur le copie et Supprimer le retire, après une confirmation.
• Une pastille sur chaque fait dit d'où il vient : onboarding (le parcours guidé du premier lancement), vous, ou agent.

Un fait est enregistré aussitôt, sans Enregistrer.

Ce qu'un agent peut proposer

Un agent dont la source Profil est cochée peut proposer un fait durable vous concernant pour votre profil. Il n'en écrit jamais un de lui-même :

• La proposition vous arrive comme une demande d'accord, dans le chat et dans À valider, avec le fait affiché.
• Une fois accepte le fait, qui est alors ajouté à votre profil. Refuser l'abandonne.
• Chaque proposition est demandée, à chaque fois. Il n'y a pas de « toujours » pour elle.

Un agent ne peut pas proposer ainsi une valeur pour l'un des six champs du formulaire : ceux-là, c'est à vous de les remplir.

Compléter un profil avec un agent

Quand un profil a un nom et un rôle mais garde des champs vides, un bandeau propose Compléter avec un agent : un agent vous pose quelques questions, puis remplit le formulaire avec sa proposition. Un second bandeau, Proposition de l'agent, à relire, coiffe alors le formulaire. Corrigez ce qui ne va pas, puis cliquez sur Enregistrer pour garder la proposition ou sur Passer pour l'abandonner. Rien n'est écrit avant Enregistrer.

Réinitialiser votre profil

Plusieurs chemins, selon ce que vous voulez effacer.

A - Vider un profil

Dans la liste Profils, ouvrez le menu du profil et choisissez Réinitialiser…. Les champs, le texte libre et ce que vos agents ont retenu dans ce profil sont vidés. Le profil reste dans la liste.

Pour le profil par défaut, la fenêtre propose deux boutons : Réinitialiser seulement, ou Réinitialiser et refaire connaissance, qui lance ensuite une courte conversation avec un agent, lequel vous propose un nouveau profil à relire.

L'historique des conversations et les mémoires de vos agents ne sont pas touchés.

B - Repasser le parcours guidé

Dans Réglages, section Général, le bloc Zone de danger contient un bouton Réinitialiser l'onboarding. Il fait rejouer le parcours d'accueil du premier lancement au prochain démarrage.

Il vide aussi votre profil par défaut, ses champs comme ses faits, pour que le parcours reparte de zéro ; la fenêtre le dit avant que vous confirmiez. Vos agents, conversations et modèles sont conservés. Préférez le chemin A quand vous voulez seulement changer un profil.

C - Effacer toutes les mémoires (profils et agents)

Dans le même bloc Zone de danger, le bouton Effacer les mémoires supprime toutes les mémoires d'Apollia : votre profil et la mémoire de chaque agent. C'est plus large que la réinitialisation d'un profil. Utilisez-le si vous voulez repartir d'une ardoise entièrement vierge côté mémoire.

Pour aller encore plus loin (effacer aussi les agents installés, les conversations, les modèles et les réglages), l'option est Réinitialisation d'usine, en bas du même bloc.

Vérification

• Fermez les réglages et rouvrez-les : les valeurs enregistrées sont là.
• Démarrez une nouvelle conversation avec un agent dont la source Profil est cochée : il s'adapte à ce que dit le profil.
• Un fait que vous avez ajouté porte la pastille vous.

Si ça ne marche pas

• Les champs reviennent comme avant : la modification n'a pas été enregistrée. Cliquez sur Enregistrer avant de quitter la section.
• Supprimer… est refusé sur un profil : c'est le profil par défaut. Définissez-en d'abord un autre par défaut.
• Un agent ignore votre profil : un agent ne lit votre profil que si la source Profil est cochée pour lui. Ouvrez Agents, puis la fiche de l'agent, et regardez sous Sources consultées. En ligne de commande, apollia-os agent show <agent> vous dit où il en est et apollia-os agent set <agent> sources profile la coche (listez toutes les sources à garder, la liste remplace celle du paquet).
• Un agent ne propose jamais de fait : sa source Profil n'est pas cochée, ou il n'a rien trouvé de durable à proposer.

Référence technique : Référence Apollia